關(guān)于蕪湖市建設(shè)投資有限公司 2019年度并購中票主承銷商比選的通知

各金融機(jī)構(gòu)：

根據(jù)相關(guān)融資安排，我公司擬啟動(dòng)2019年并購中票的主承銷商比選工作。

一、項(xiàng)目要素

發(fā)行額度：不超過10億元。

發(fā)行期限：不超過5年（含5年）。

發(fā)行計(jì)劃：由蕪湖建投根據(jù)資金需求狀況，在注冊有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行。

募集資金用途：用于支付公司并購對價(jià)和置換并購貸款。

主承銷商：接受總部機(jī)構(gòu)或經(jīng)總部授權(quán)的分支機(jī)構(gòu)參與投標(biāo)，投標(biāo)人須為簽訂承銷補(bǔ)充協(xié)議主體和承銷費(fèi)用收取主體；本次比選接受聯(lián)合體參選，并需確定主承銷商和聯(lián)席主承銷商。

承銷方式：余額包銷。

二、承銷機(jī)構(gòu)基本條件

（一）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。

（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

（三）具有債券發(fā)行所需的資質(zhì)和能力。

（四）具有完成項(xiàng)目所必須的人員、設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。

（五）有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。

（六）近三年內(nèi)在債券承銷活動(dòng)中沒有重大違法記錄。

三、比選流程

在公司網(wǎng)站公開發(fā)布信息，意向金融機(jī)構(gòu)根據(jù)相關(guān)時(shí)間要求報(bào)送相關(guān)材料，由公司收集競標(biāo)文件后，統(tǒng)一開標(biāo)評比，根據(jù)評分結(jié)果確定主承銷商。

（一）第一輪開展基礎(chǔ)承銷費(fèi)報(bào)價(jià)

1、基本要求

基礎(chǔ)承銷費(fèi)是發(fā)行價(jià)達(dá)到同期限同品種同評級三十天交易日的平均價(jià)時(shí)支付承銷商的費(fèi)用，相關(guān)的中介費(fèi)用由主承銷商承擔(dān)。競標(biāo)人需提供：

（1）蓋章的競標(biāo)人法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

（2）蓋章的承銷費(fèi)用報(bào)價(jià)（綜合報(bào)價(jià)，含年化承銷費(fèi)和相關(guān)中介費(fèi)用）；

2、評比流程

第一輪按照投標(biāo)人的基礎(chǔ)承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)從低到高按投標(biāo)人數(shù)選取前半數(shù)投標(biāo)人入圍（報(bào)價(jià)相同的視為同一位階，不分先后），獲得參與第二輪技術(shù)評標(biāo)的資格（最終基礎(chǔ)承銷費(fèi)率由公司根據(jù)第一輪報(bào)價(jià)情況，與中標(biāo)人協(xié)商確定）；

3、時(shí)間和地點(diǎn)

第一輪報(bào)價(jià)于6月14日上午10點(diǎn)，于公司12樓會(huì)議室現(xiàn)場開標(biāo)；

（二）第二輪技術(shù)標(biāo)競標(biāo)。

1、評標(biāo)內(nèi)容

（1）針對我公司實(shí)際，設(shè)計(jì)切實(shí)可行的方案，包含資金用途、額度分配、資金投向、使用要求等；

（2）針對方案，列明具體時(shí)間安排、時(shí)間線上的工作布置（重點(diǎn)闡明需發(fā)行人完成的事項(xiàng)）、人員安排等；

（3）根據(jù)設(shè)計(jì)方案，提出發(fā)行時(shí)間、發(fā)行額度建議和發(fā)行利率預(yù)測等；

（4）競標(biāo)人成功案例分析（選取競標(biāo)人團(tuán)隊(duì)實(shí)際操作的一到二個(gè)成功案例，具體闡明注冊發(fā)行中的各個(gè)環(huán)節(jié)和注意事項(xiàng)；如無案例，可選取本機(jī)構(gòu)內(nèi)成功案例分析）；

（4）其他有利于發(fā)行的措施，如：機(jī)構(gòu)內(nèi)對公司的支持程度、本產(chǎn)品申報(bào)的有利條件和其他保障措施等。

如需要，請?jiān)诜桨钢袠?biāo)注協(xié)會(huì)對于并購中票注冊發(fā)行的最新政策要求等。

2、評比流程

（1）報(bào)送時(shí)間和報(bào)送形式

第一輪確定入圍的競標(biāo)人，于6月23日18:00前報(bào)送方案電子版和蓋章掃描版至：whjtsjfkb@163.com（注明報(bào)送人、報(bào)送人所屬機(jī)構(gòu)、報(bào)送人聯(lián)系電話；郵件標(biāo)題統(tǒng)一為：“機(jī)構(gòu)名稱”+市建投公司2019年并購中票技術(shù)標(biāo)比選材料）；

（2）評比流程

我公司組織評標(biāo)小組，對各競標(biāo)人方案進(jìn)行評比打分（如有需要，另行組織面談），選取第一名作為中標(biāo)候選人，單獨(dú)協(xié)商確定最終承銷費(fèi)率，響應(yīng)我公司最終承銷費(fèi)率后，確定為中標(biāo)人。單獨(dú)商談時(shí)間另行通知。

三、注意事項(xiàng)

（一）本次比選項(xiàng)目擬設(shè)置浮動(dòng)承銷費(fèi)，以獎(jiǎng)勵(lì)主承銷商，待項(xiàng)目取得注冊批文擬發(fā)行前一個(gè)月內(nèi)，由公司與中標(biāo)人協(xié)商確定浮動(dòng)承銷費(fèi)率。

（二）技術(shù)標(biāo)方案力求內(nèi)容精簡，以我公司切實(shí)可行為主要評判標(biāo)準(zhǔn)。

四、發(fā)布公告的媒介

蕪湖市建投投資有限公司官網(wǎng)  http://m.alsonnichsen.com

五、聯(lián)系方式

比選人：蕪湖市建投投資有限公司

地 址： 鳩江區(qū)皖江財(cái)富廣場金融中心A1座10樓 

聯(lián)系人：張靖 

電 話：  0553-5992151

六、特別說明

本次比選結(jié)果最終以公告為準(zhǔn)。